ORDIN nr. 2.961 din 5 noiembrie 2020privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 5 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

    Articolul 1

    Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020.

    Articolul 2

    Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    Articolul 3

    Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Articolul 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 5 noiembrie 2020.
    Nr. 2.961.

    Anexa nr. 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2021, nominative,
    denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
    („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri
    de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice

    Perioada ofertei:
    9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020

    Preț de emisiune:
    100% din valoarea nominală

    Data emisiunii:
    4 decembrie 2020

    ISIN:
    ROTHE9BT0YU8

    Cod CFI:
    DBFUFR

    Simbol:
    R2112A

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“).
    Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
    Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
    TERMENI ȘI CONDIȚII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
    Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

    VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

    Valuta
    lei

    Valoarea nominală a unui titlu de stat
    100 lei

    Sistemul de decontare
    Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

    TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

    Rata dobânzii (rata cuponului)
    3,50% pe an

    Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2020

    Perioada de dobândă
    De la, inclusiv până la, inclusiv

    4 decembrie 2020 3 decembrie 2021

    Plata dobânzii (cuponului)
    anuală

    Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2020

    Data de înregistrare
    23 noiembrie 2021

    Data de plată a dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2021

    RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

    Rambursare la scadență (data scadenței)
    4 decembrie 2021

    AGENT DE PLATĂ

    Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

    Banca Transilvania
    Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca

    LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

    Legea aplicabilă
    Legea română

    Jurisdicția
    Instanțele judecătorești din România

    ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

    Listare
    Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

    Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
    7 decembrie 2020

    TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

    Revocarea subscrierilor
    Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

    Modificarea subscrierilor
    Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

    Data alocării
    27 noiembrie 2020

    Data tranzacției
    2 decembrie 2020

    Data decontării
    4 decembrie 2020


    Anexa nr. 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative,
    denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
    („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de
    titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice

    Perioada ofertei:
    9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020

    Preț de emisiune:
    100% din valoarea nominală

    Data emisiunii:
    4 decembrie 2020

    ISIN:
    RONWZGUDF7S5

    Cod CFI:
    DBFUFR

    Simbol:
    R2312A

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“).
    Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
    Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
    TERMENI ȘI CONDIȚII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
    Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

    VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

    Valuta
    lei

    Valoarea nominală a unui titlu de stat
    100 lei

    Sistemul de decontare
    Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr, 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București

    TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)

    Rata dobânzii (rata cuponului)
    4% pe an

    Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2020

    Perioada de dobândă
    De la, inclusiv
    până la, inclusiv

    4 decembrie 2020
    4 decembrie 2021
    4 decembrie 2022
    3 decembrie 2021 3 decembrie 2022 3 decembrie 2023

    Plata dobânzii (cuponului)
    anuală

    Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2020

    Data de înregistrare
    23 noiembrie 2021, 22 noiembrie 2022, respectiv 21 noiembrie 2023

    Datele de plată a dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2021, 4 decembrie 2022, respectiv 4 decembrie 2023

    RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

    Rambursare la scadență (data scadenței)
    4 decembrie 2023

    AGENT DE PLATĂ (§ 7)

    Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

    Banca Transilvania
    Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca


    LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)

    Legea aplicabilă
    Legea română

    Jurisdicția
    Instanțele judecătorești din România

    ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

    Listare
    Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

    Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
    7 decembrie 2020

    TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

    Revocarea subscrierilor
    Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

    Modificarea subscrierilor
    Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

    Data alocării
    27 noiembrie 2020

    Data tranzacției
    2 decembrie 2020

    Data decontării
    4 decembrie 2020


    Anexa nr. 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
    denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
    („Emisiunea“) emise în baza Programului de emisiuni de
    titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice

    Perioada ofertei:
    9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020

    Preț de emisiune:
    100% din valoarea nominală

    Data emisiunii:
    4 decembrie 2020

    ISIN:
    ROV1AN91PRA1

    Cod CFI:
    DBFUFR

    Simbol:
    R2512AE

    NOTĂ IMPORTANTĂ
    Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“).
    Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
    Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
    TERMENI ȘI CONDIȚII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
    Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

    VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

    Valuta
    euro

    Valoarea nominală a unui titlu de stat
    100 euro

    Sistemul de decontare
    Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București

    TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

    Rata dobânzii (rata cuponului)
    1,85% pe an

    Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2020

    Perioada de dobândă
    De la, inclusiv
    până la, inclusiv

    4 decembrie 2020
    4 decembrie 2021
    4 decembrie 2022
    4 decembrie 2023
    4 decembrie 2024
    3 decembrie 2021 3 decembrie 2022 3 decembrie 2023 3 decembrie 2024 3 decembrie 2025

    Plata dobânzii (cuponului)
    Anuală

    Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2020

    Data de înregistrare
    23 noiembrie 2021, 22 noiembrie 2022, 21 noiembrie 2023, 25 noiembrie 2024, respectiv 24 noiembrie 2025

    Datele de plată a dobânzii (cuponului)
    4 decembrie 2021, 4 decembrie 2022, 4 decembrie 2023, 4 decembrie 2024, respectiv 4 decembrie 2025

    RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

    Rambursare la scadență (data scadenței)
    4 decembrie 2025

    AGENT DE PLATĂ

    Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro
    Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.

    LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

    Legea aplicabilă
    Legea română

    Jurisdicția
    Instanțele judecătorești din România

    ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

    Listare
    Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

    Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
    7 decembrie 2020

    TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

    Revocarea subscrierilor
    Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

    Modificarea subscrierilor
    Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

    Data alocării
    27 noiembrie 2020

    Data tranzacției
    2 decembrie 2020

    Data decontării
    4 decembrie 2020

    -----